Talents d'ici

Mandataire en gestion de patrimoine (H/F)

Lieu : Mérignac
Contrat : Indépendant

Les missions du poste

Dans le cadre du développement de notre cabinet, nous recherchons des candidats motivés.

Responsabilités :

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, nous comptons désormais plus de 1000 conseillers partenaires dans toute la France. Notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France.

Les missions :

Les candidats seront accompagnés par des référents pour devenir un expert en :

Préparation à la retraite

Transmission de patrimoine

Protection de la famille

Fiscalité

Enrichissement personnel

Immobilier

La fonction de gestionnaire de patrimoine a pour but de :

Bien étudier les besoins des clients

Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux

Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure

Profil recherché :

Esprit entrepreneurial : Autonomie, capacité à développer un portefeuille client, et envie de réussir.

Nous sommes ouverts à tous types de profils (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance) ou profils commerciaux (dans tous les domaines).

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et dépend du produit distribué et de nos assureurs partenaires.

Nous organisons une conférence de présentation le 11 Juin à 19 heures dans nos locaux du 77, avenue du Président Kennedy à Mérignac.

Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me joindre Caroline au 07 84 76 26 00.